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行業新聞

[庫存看市場]庫存環比下降,預期偏向悲觀

  本周(1014日—1018日),鋼材指數周五收在3950元/噸,周環比下跌1.99%。現貨交易平臺監測的數據顯示,截止1018日,全國61個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為3974元/噸,周環比下跌52元/噸;高線HPB300φ6.5mm為4163元/噸,周環比下跌65元/噸。

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  本期,全國主要市場建筑鋼材價格有穩有跌,其中東北、華北、華南市場盤整為主,西北、西南、華中、華東地區震蕩走低。具體來看,周一穩中有漲,周漲跌互現,周三下跌為主周四多數走弱,周五有穩有落。在這個過程中,需求釋放節奏不及預期:周一回升,周下降,周三減量,周四好轉,周五增加。另外,螺紋鋼期貨再次走弱,對現貨市場帶來消極預期

  期貨方面,本期黑色系期貨整體下行:鐵礦石震蕩走低,焦炭大幅回落,熱卷和螺紋鋼繼續下探。其中,熱卷2001合約周五夜盤收在3304元,較上周五夜盤下跌81元/噸;螺紋鋼合約RB2001周五夜盤收在3308元/噸,較上周五夜盤下跌111元/噸。從全周走勢情況看,鐵礦石被動跟跌,焦炭強勢不再,螺紋和熱卷低位趨穩。

  回首本期,消息面缺少利好,期貨市場未能提振,原料價格部分走弱,螺紋現貨價格回落。當前行業面出現什么變化?后期鋼價走勢如何?一起看看現貨交易平臺所監控到的相關庫存數據,再具體分析。

  二、上海市場分析

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  據綜合庫存監測數據顯示:截至10月17日,滬市螺紋鋼庫存總量為21.98萬噸,較上周減少2.33萬噸,降幅為9.58%;較上年同期減少0.11萬噸幅為0.50%。本周,上海地區價格走弱,貿易商消極進貨,資源更多向周邊分流,加之北方到貨資源以線材和盤螺為主,所以區域螺紋鋼庫存量下降

  本期,監測的滬市線螺周終端采購量為2.53萬噸,環比上周減少20.44%本期終端采購量環比下降,主要原因是終端集中備貨告一段落,價格下降又讓客戶采購節奏放緩從歷史數據看,本期日均終端采購量處于兩個月以來最低水平,顯示剛性需求整體減弱

  本期鋼材指數走勢具體為:周,指數漲,市場見漲;周,指回調,市場下跌;周三,指數再跌,市場普跌;周四,指數補跌,市場小跌;周五,指數微跌,市場弱穩當下上海市場現狀是:社會庫存壓力不大,終端需求不再強勁;周邊鋼廠順勢回調,成本支撐力度減弱;資本市場表現疲弱,商家心態偏向悲觀。目前市場供需矛盾并不明顯,但后市預期影響價格,預計下周鋼材指數小幅度調整

  二、庫存總結分析

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  本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1051.41萬噸,較上周減少76.07萬噸,幅為6.75%。這是全國樣本倉庫鋼材庫存總量國慶長假回升后,再次下降

  主要鋼材品種中,螺紋鋼庫存量為435.66萬噸,環比前期減少48.76萬噸,減幅為10.07%;線盤總庫存量為159.78萬噸,環比前期減少5.98萬噸,減幅為3.61%;熱軋卷板庫存量為238.82萬噸,環比前期減少15.76萬噸,減幅為6.19%;冷軋卷板庫存量為111.49萬噸,環比前期減少0.27萬噸,減幅為0.24%;中厚板庫存量為105.66萬,環比前期減少5.30萬噸,減幅為4.78%。

  據歷史數據,當前庫存總量較上年同期(2018年10月19日的1034.78萬噸)增加16.56萬噸,增幅為1.6%。分品種看,本期螺紋鋼、線材、中厚板、熱卷、冷卷五大品種庫存量環比由增轉減。

  本期,除西南個別地區外,全國主要市場樣本倉庫庫存下降環比來看華東、華北等地降幅較大,西北、華中和華南市場降幅較小單從庫存變化情況看,華東和華北地區表現偏強,西、華南市場壓力較大。

  本期,華東區域價格整體下跌。截至周五江西、山東、安徽和浙江市場跌幅最大,江蘇和上海市場次之,福建地區跌幅最小。目前,江西市場價格最高,安徽和福建市場次高,山東、上海和浙江市場價格最低。以各地優質品為參照物,目前華東市場螺紋鋼主流價格區間在3630-3830元/噸,環比下跌50-120元/噸

  本期,影響市場走勢的行業資訊主要有(以時間先后排序):

  世界鋼鐵協會:鋼企今年面臨需求和價格的下跌

  世界鋼鐵協會:全球制造業疲軟且貿易緊張態勢持續,鋼企今年面臨需求和價格的下跌。歐盟的鋼企受創最重,歐洲鋼企指責美國造成低成本鋼材涌入歐洲地區,令當地鋼鐵行業陷入危機。預計全球鋼鐵需求增速將從2018年的4.6%放緩至3.9%

  9月我國出口鋼材553.0萬噸

  海關總署1014日數據顯示,20199月我國出口鋼材553.0萬噸,較上月增加52.4萬噸,同比下降7.1%1-9月我國累計出口鋼材5030.5萬噸,同比下降5.0%9月我國進口鋼材111.3萬噸,較上月增加13.9萬噸,同比下降7.3%1-9月我國累計進口鋼材875.1萬噸,同比下降12.2%9月我國進口鐵礦砂及其精礦9935.5萬噸,較上月增加450.7萬噸,同比增長6.3%1-9月我國累計進口鐵礦砂及其精礦78413.6萬噸,同比下降2.4%

  9M2同比增8.4% 新增人民幣貸款1.69萬億元

  9月末,廣義貨幣(M2)余額195.23萬億元,同比增長8.4%,增速分別比上月末和上年同期高0.2個和0.1個百分點;狹義貨幣(M1)余額55.71萬億元,同比增長3.4%,增速與上月末持平,比上年同期低0.6個百分點;流通中貨幣(M0)余額7.41萬億元,同比增長4%。前三季度凈投放現金921億元。

  2萬億元減稅降費目標任務穩步推進,全年減負規模或超預期

  今年以來,我國采取一系列減稅降費政策措施,為企業的轉型升級提供了更多動力。截至7月份,今年2萬億元減稅降費任務目標已完成67.5%。業內專家認為,照此推算,全年減稅降費規模或將超出年初預計的2萬億元目標。

  生態部印發《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》

  《方案》要求京津冀及周邊地區秋冬季期間(2019101日至2020331)PM2.5平均濃度同比下降4%,重度及以上污染天數同比減少6%201912月底前,天津市關停榮程鋼鐵588立方米高爐1臺;河北省壓減退出鋼鐵產能1400萬噸、焦炭產能300萬噸、水泥產能100萬噸、平板玻璃產能660萬重量箱;山西省壓減鋼鐵產能175萬噸,關停淘汰焦炭產能1000萬噸;山東省壓減焦化產能1031萬噸。河北省加快壓減1000立方米以下煉鋼用生鐵高爐和100噸以下轉爐。

  環境部:今年京津冀秋冬季大氣攻堅要堅決反對一律關停

  《京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》日前發布。生態環境部有關負責人17日對表示,今年的《方案》更加強化依法依規,堅決反對一刀切《方案》中,強制性錯峰生產、大范圍停工停產等要求一律沒有涉及,堅決反對一律關停’‘先停再說等敷衍應對做法。

  河南:《關于啟動重污染天氣橙色預警的通知》

  為實現區域大氣污染聯防聯控取得明顯成效,經省污染防治攻堅辦研究決定:根據環境空氣質量預測預報結果,按照區域應急聯動要求,請鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、商丘、濟源 12 市于 10  18  0 時啟動重污染天氣橙色預警及Ⅱ級響應,提前應急應對,確保各項管控措施落實到位。

  唐山市發布《關于進一步加嚴當前空氣質量強化管控措施的通知》

  1017日,唐山市人民政府發布《關于進一步加嚴當前空氣質量強化管控措施的通知》:鋼鐵企業:10180時至10228時,在確保保安全生產的前提下,開平區、古冶區、豐南區、豐潤區境內的單座高爐企業高爐生產負荷壓減50%以上,其它企業保留一座高爐生產(用于保障維持管道壓力等安全措施);102020時至10228時,保留一臺燒結機生產。

  商務部:中美雙方正在加緊磋商,爭取就協議文本進行落實

  商務部17日舉行例行發布會,在回答中美經貿磋商相關問題時,發言人高峰介紹,目前,中美雙方正在加緊磋商,爭取就協議文本進行落實。高峰強調,中方始終認為,合作是兩國最好選擇,也是解決問題的唯一正確選擇,雙方取得階段性成果,有利于消除不確定性,恢復市場信心,對于穩定全球經濟形勢具有非常重要的意義。

  2019年前三季度GDP6.2% 三季度增6%

  統計局:前三季度國內生產總值697798億,同比增長6.2%。分季度看,一季度增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%。國民經濟運行總體平穩

  9月規模以上工業增加值同比增長5.8%

  統計局:9月份規模以上工業增加值同比增幅較8月份增1.4個百分點。其中制造業增5.6%。分產品看汽車下降6.9%,其中轎車下降12.6%,新能源車下降24.2%

  1-9月份全國固定資產投資增長5.4%

  20191-9月份,全國固定資產投資(不含農戶)461204億元,同比增長5.4%,增速比1-8月份回落0.1個百分點。從環比速度看,9月份固定資產投資(不含農戶)增長0.41%。其中,民間固定資產投資264805億元,同比增長4.7%,增速比1—8月份回落0.2個百分點。

  前三季度,全國房地產開發投資同比增長10.5%

  前三季度,全國房地產開發投資98008億元,同比增長10.5%;全國商品房銷售面積119179萬平方米,同比下降0.1%;1-9月份,房地產開發企業土地購置面積15454萬平方米,同比下降20.2%,降幅比1—8月份收窄5.4個百分點;1-9月份,房地產開發企業房屋施工面積834201萬平方米,同比增長8.7%,增速比1-8月份回落0.1個百分點。

  中國9月粗鋼產量8277萬噸

  國家統計局數據,中國9月粗鋼產量8277萬噸,同比增長2.2%1-9月粗鋼產量74782萬噸,同比增長8.4%。根據歷史數據,9月粗鋼產量環比減少448萬噸,9月份日均粗鋼產量為275.90萬噸,環比下降5.55萬噸。

  中國9月鋼材產量10437萬噸

  據國家統計局數據,中國9月鋼材產量10437萬噸,同比增長6.90%1-9月鋼材產量為90931萬噸,同比增長10.60%。中國9月生鐵產量6731萬噸,同比增長2.10%1-9月生鐵產量為61203萬噸,同比增長6.30%

  綜合來看,本周宏觀面消息增多,主要有:1、中美經貿協商進行,利好效應已經減弱;2、減稅降費逐步推進,力度或將超出預期;3、GDP增速持續下滑,急需政策面托底;4、固定資產投資增速放緩,穩增長還需加碼;5、房地產行業保持韌性,對經濟支撐作用明顯;6、秋冬季治污文件出籠,重申反對“一刀切”;7、空氣質量不佳,地方政府限產常態化。從宏觀面看,經濟面臨更大的下行壓力,亟需政策性的提振;對于行業面來說,是利好與利空交織:雖然國際市場面臨需求和價格下滑的考驗,9月份鋼材出口量同比繼續下降,但環比有所回升;9月份國內粗鋼和鋼材產量環比均有下滑,表明限產效果得到一定顯現。

  具體到現貨市場,節后鋼材價格下跌,更多是受到心理層面的打壓,而需求強度減弱起到推波助瀾的作用,“價跌量減”的過程中,鋼廠選擇了順勢而為,并壓縮原料成本,最終導致行情一蹶不振。情緒最難把握,恐慌容易蔓延,可以預見的是,隨著銷售旺季漸行漸遠,市場低價將成為常態。

  對于上海市場而言,當前價格降至低位繼續下探的動力減弱,供應壓力尚未顯現,需求強度仍在減弱周邊鋼廠選擇補跌,貿易商囤貨意愿更弱。筆者以為,經過持續的下跌之后,下周鋼價或有情緒性的修復,但難有趨勢性的反彈期間關注兩個重要指標的變化:螺紋鋼期貨的支撐位,外地資源抵滬的節奏。[文]特邀評論員希瑪拉亞峰

 

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